الفرص: أدلة إدارة علاقات العملاء في البحرين

5 خطوة بخطوة · 1 دليل · 4 أسئلة

خطوة بخطوة 5

• إضافة فرصةافتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › الفرص، واضغط «فرصة جديدة»، واكتب اسم الصفقة (مطلوب) وأضف الشركة وجهة الاتصال والمبلغ وتاريخ الإغلاق المتوقع ثم اضغط «إنشاء». تقع البطاقة في أول مرحلة مفتوحة.
• نقل فرصة إلى مرحلة أخرىاضغط على البطاقة واسحبها إلى عمود آخر في لوحة الفرص. لا توجد خانة مرحلة في لوحة الصفقة، فالسحب هو طريقة نقلها.
• تغيير مبلغ الصفقةاضغط البطاقة وغيّر «المبلغ» في اللوحة ثم اضغط خارج الخانة. يُحفظ عند مغادرة الخانة، وما دامت الصفقة OPEN فقط.
• كسب فرصةاضغط البطاقة ثم «فوز»، أو اسحبها إلى عمود الربح. يعلّم تدبير الصفقة WON ويجد العميل أو ينشئه وينشئ له مسودة عرض سعر في المبيعات.
• تسجيل فرصة كخاسرةاضغط البطاقة ثم «خسارة»، أو اسحبها إلى عمود الخسارة، ثم أجب عن «سبب خسارة هذه الصفقة؟». السبب مطلوب ويغذي تقرير تحليل الخسارة.

أدلة 1

• الفرص: اعمل على الصفقات في اللوحة وأغلقهاالفرص هي صفقاتك المفتوحة، تظهر كبطاقات في عمود لكل مرحلة. اسحب البطاقة إلى المرحلة التالية كلما تقدمت الصفقة ثم اضغط «فوز» أو «خسارة» عند إغلاقها.

أسئلة 4

لم تجد ما تبحث عنه؟

إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.