كيف أضيف فرصة في تدبير (البحرين)
افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › الفرص، واضغط «فرصة جديدة»، واكتب اسم الصفقة (مطلوب) وأضف الشركة وجهة الاتصال والمبلغ وتاريخ الإغلاق المتوقع ثم اضغط «إنشاء». تقع البطاقة في أول مرحلة مفتوحة.
كيف أضيف فرصة؟
- 1
افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › الفرص
إن كان لديك عدة مسارات فاختر المسار الذي تنتمي إليه الصفقة.
- 2
اضغط «فرصة جديدة»
يفتح درج جانبي.
- 3
اكتب اسم الصفقة
مطلوب، مثل «مجموعة الفلكون — تطبيق ERP».
- 4
أضف الشركة وجهة الاتصال والمبلغ وتاريخ الإغلاق والمصدر
«تاريخ الإغلاق المتوقع» خانة تاريخ.
- 5
اضغط «إنشاء»
يُغلق الدرج وتظهر البطاقة.
ملاحظة
تحمل خانة المبلغ والإجماليات تسمية عملة ثابتة لا تتبع BHD بعد. اكتب المبلغ بـ BHD؛ وتُحفظ المبالغ بخانتين عشريتين.
ملاحظة
الصفقة المضافة هنا بلا فريق. تحتسب أهداف الفرق الصفقات التي لها فريق، فراجع سؤال هدف الفريق العالق عند الصفر.
ماذا يحدث بعد ذلك
تحصل الصفقة على رقم (بصيغة OPP-السنة-0001) وأنت المالك واحتمال مرحلتها والحالة OPEN. وتعمل آليات دخول المرحلة.
مقالات ذات صلة
- فرصة جديدة
- إضافة صفقة
- إنشاء فرصة
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.