كيف أنشئ مسار مبيعات في تدبير (البحرين)

افتح إدارة العملاء › التعريفات › المسارات والمراحل، واضغط «مسار جديد»، واكتب اسم المسار، واختر قالباً ثم اضغط «إنشاء». تُنسخ المراحل من القالب وتبقى قابلة للتعديل.

كيف أنشئ مساراً؟

1. 1

   افتح إدارة العملاء › التعريفات › المسارات والمراحل

   تعرض الصفحة مساراتك ومراحل المسار المختار.

2. 2

   اضغط «مسار جديد»

   يفتح درج جانبي.

3. 3

   اكتب اسم المسار

   الاسم مطلوب، مثل «صفقات المؤسسات»، ويبقى زر «إنشاء» معطلاً حتى تكتبه.

4. 4

   اختر «ابدأ من قالب»

   تعرض القائمة كل قالب مع مراحله: Standard B2B أو Simple أو Retail / Inbound.

5. 5

   اضغط «إنشاء»

   تُضاف المراحل من القالب وتبقى قابلة للتعديل بالكامل بعد ذلك.

• مسار جديد
• إنشاء مسار
• قالب مسار