تقارير CRM: أدلة إدارة علاقات العملاء في البحرين
6 خطوة بخطوة · 1 دليل · 2 أسئلة
خطوة بخطوة 6
- تشغيل تقرير خط الأنابيبافتح إدارة العملاء › التقارير › خط الأنابيب. يعرض عدد الصفقات المفتوحة وقيمة الخط والتنبؤ المرجح، ثم صفاً لكل مرحلة مفتوحة في المسار الافتراضي. وليس له مرشح تاريخ.
- تشغيل تقرير قمع التحويلافتح إدارة العملاء › التقارير › قمع التحويل، وحدد «من تاريخ» و«إلى تاريخ»، واقرأ عدد الاستفسارات والعملاء المحتملين والفرص والمُغلقة مع نسبة التحويل بين كل خطوة.
- تشغيل تقرير أداء الفريقافتح إدارة العملاء › التقارير › أداء الفريق، وحدد التواريخ، واقرأ هدف كل فريق وفعليه والمُحقق والمُغلقة ومعدل الفوز. التقرير لكل فريق لا لكل مندوب.
- تشغيل تقرير عائد مصادر العملاءافتح إدارة العملاء › التقارير › عائد مصادر العملاء، وحدد التواريخ، واقرأ العملاء المحتملين والمُغلقة ومعدل الفوز وقيمتها لكل مصدر. وتُجمع العملاء بلا مصدر تحت Unknown.
- تشغيل تقرير تحليل الخسارةافتح إدارة العملاء › التقارير › تحليل الخسارة، وحدد التواريخ، واقرأ كل «سبب خسارة» مع عدد الصفقات وقيمتها. تصفّي التواريخ بيوم خسارة الصفقة.
- طباعة تقرير CRM أو تنزيلهفي أي تقرير CRM اضغط «معاينة / طباعة» لعرض ملف PDF، أو «تنزيل Excel» لحفظ جدول بيانات. كلاهما يستخدم التواريخ التي ضبطتها في الصفحة.
أسئلة 2
لماذا يتجاوز القمع 100%؟
لماذا لا يُظهر تقرير المصادر أي ربح؟
لم تجد ما تبحث عنه؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.