طباعة / PDF

كيف أصدّر تقرير CRM إلى إكسل في تدبير (البحرين)

في أي تقرير CRM اضغط «معاينة / طباعة» لعرض ملف PDF، أو «تنزيل Excel» لحفظ جدول بيانات. كلاهما يستخدم التواريخ التي ضبطتها في الصفحة.

خطوة بخطوةفي تدبير: إدارة العملاء › التقارير › خط الأنابيبرُوجعت مع النظام:

كيف أطبع التقرير أو أنزله؟

  1. 1

    افتح التقرير

    أي من التقارير الخمسة تحت إدارة العملاء › التقارير.

  2. 2

    حدد التواريخ أولاً

    تستخدم الملفات المرشحات الظاهرة في الشاشة.

  3. 3

    اضغط «معاينة / طباعة» أو «تنزيل Excel»

    الزران أعلى التقرير.

ماذا يحدث بعد ذلك

يُسمى ملف إكسل باسم التقرير مثل crm-pipeline.xlsx. ويعرض الملفان الصفوف نفسها الظاهرة في الشاشة.

هل كانت هذه المقالة مفيدة؟

إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.