طباعة / PDF

كيف أشغل تقرير مسار CRM في تدبير (البحرين)

افتح إدارة العملاء › التقارير › خط الأنابيب. يعرض عدد الصفقات المفتوحة وقيمة الخط والتنبؤ المرجح، ثم صفاً لكل مرحلة مفتوحة في المسار الافتراضي. وليس له مرشح تاريخ.

خطوة بخطوةفي تدبير: إدارة العملاء › التقارير › خط الأنابيبرُوجعت مع النظام:

كيف أشغل تقرير خط الأنابيب؟

  1. 1

    افتح إدارة العملاء › التقارير › خط الأنابيب

    يُحمَّل التقرير فوراً.

  2. 2

    اقرأ البطاقات الثلاث

    الصفقات المفتوحة وقيمة الخط والتنبؤ المرجح.

  3. 3

    اقرأ الجدول

    المرحلة والاحتمالية والصفقات والقيمة والمرجح لكل مرحلة مفتوحة.

ماذا يحدث بعد ذلك

استخدم «معاينة / طباعة» أو «تنزيل Excel» لمشاركته. يستخدم عمود المرجح احتمال كل مرحلة.

هل كانت هذه المقالة مفيدة؟

إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.