فرق المبيعات والتوزيع: أدلة إدارة علاقات العملاء في البحرين
9 خطوة بخطوة · 1 دليل · 5 أسئلة
خطوة بخطوة 9
- إنشاء فريق مبيعاتافتح إدارة العملاء › الفرق › فرق المبيعات، واضغط «فريق جديد»، واكتب اسم الفريق (مطلوب) ووصفاً ومديراً اختيارياً ثم اضغط «إنشاء».
- إضافة عضو إلى فريقاضغط بطاقة الفريق لفتحه، واختر مستخدماً من قائمة «إضافة عضو…» ثم اضغط «إضافة». المستخدمون الموجودون في الفريق لا يظهرون في القائمة.
- إزالة عضو من فريقاضغط بطاقة الفريق ثم X في نهاية صف العضو تحت «الأعضاء». يُزال العضو فوراً دون تأكيد.
- تعيين مدير الفريق أو تغييرهاضغط بطاقة الفريق واختر «المدير» من القائمة أعلى اللوحة. يُحفظ فور الاختيار. اختر «— بدون —» لمسحه.
- إسناد حساب عميل إلى فريقافتح إدارة العملاء › الفرق › ملكية الحسابات، واختر الفريق، واضغط «إسناد حساب»، واختر العميل و«المالك (المندوب)» ثم اضغط «إسناد». تعرض قائمة المالك أعضاء الفريق.
- إزالة حساب من فريقفي إدارة العملاء › الفرق › ملكية الحسابات اختر الفريق واضغط سلة المهملات في نهاية صف العميل. يُزال الإسناد فوراً، ولا يُحذف العميل نفسه.
- إنشاء قاعدة توزيعافتح إدارة العملاء › الفرق › قواعد التوزيع، واضغط «قاعدة جديدة»، وسمّها، واملأ خانات المطابقة التي تحتاجها، واختر «التوجيه إلى الفريق» ثم مالكاً أو توزيعاً دورياً، واضبط الأولوية واضغط «إنشاء».
- تعديل قاعدة توزيعفي إدارة العملاء › الفرق › قواعد التوزيع اضغط اسم القاعدة وغيّر ما تحتاجه في درج «تعديل القاعدة» ثم اضغط «حفظ».
- حذف قاعدة توزيعفي إدارة العملاء › الفرق › قواعد التوزيع اضغط السلة في نهاية صف القاعدة وأكّد «حذف قاعدة التوزيع هذه؟».
أسئلة 5
كيف تقرر قواعد التوزيع من يحصل على العميل؟
كيف يعمل التوزيع الدوري؟
هل تُوجَّه الاستفسارات بقواعد التوزيع؟
من يرى أي سجلات في CRM؟
هل أستطيع حذف فريق مبيعات؟
لم تجد ما تبحث عنه؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.