كيف أسند حساب عميل إلى مندوب في تدبير (البحرين)

افتح إدارة العملاء › الفرق › ملكية الحسابات، واختر الفريق، واضغط «إسناد حساب»، واختر العميل و«المالك (المندوب)» ثم اضغط «إسناد». تعرض قائمة المالك أعضاء الفريق.

كيف أسند حساباً إلى فريق؟

1. 1

   افتح ملكية الحسابات

   إدارة العملاء › الفرق › ملكية الحسابات.

2. 2

   اختر الفريق

   القائمة في الأعلى؛ يعرض الجدول حسابات ذلك الفريق.

3. 3

   اضغط «إسناد حساب»

   يفتح درج جانبي.

4. 4

   اختر العميل والمالك

   العميل مطلوب ويُعرض كرمز · اسم. ويمكن ترك «المالك (المندوب)» غير مسند.

5. 5

   اضغط «إسناد»

   يظهر الصف.

• ملكية الحساب
• إسناد عميل
• مالك الحساب