العملاء المحتملون: أدلة إدارة علاقات العملاء في البحرين
6 خطوة بخطوة · 1 دليل · 3 أسئلة
خطوة بخطوة 6
- إضافة عميل محتملافتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون، واضغط «عميل محتمل جديد»، واكتب اسم جهة الاتصال (مطلوب) وأضف الشركة وبيانات الاتصال والمصدر والتقييم والقيمة التقديرية ثم اضغط «إنشاء». ينبّهك تدبير إن كان البريد أو الهاتف موجوداً.
- البحث عن عميل محتملفي شاشة العملاء المحتملين اكتب في خانة البحث (الرقم أو جهة الاتصال أو الشركة أو البريد) واختر حالة. تعرض القائمة 50 عميلاً في الصفحة مع زري «السابق» و«التالي».
- تغيير حالة العميل المحتملاضغط صف العميل ثم اضغط الحالة التي تريدها تحت «الحالة» في اللوحة. QUALIFIED غير موجودة في القائمة: يصبح العميل QUALIFIED فقط عند تحويله إلى فرصة.
- عدم تأهيل عميل محتملافتح العميل واضغط UNQUALIFIED واكتب جواب «سبب رفض التأهيل؟». السبب مطلوب: إن ألغيت أو تركته فارغاً لا تتغير الحالة.
- تحويل عميل محتمل إلى فرصةافتح العميل واضغط «تأهيل وتحويل إلى فرصة». ينشئ تدبير فرصة منه في أول مرحلة مفتوحة في المسار الافتراضي ويعلّم العميل QUALIFIED.
- تسجيل مكالمة أو ملاحظة أو اجتماع على عميل محتملافتح عميلاً محتملاً أو فرصة، وانتقل إلى «الأنشطة والمهام»، واختر NOTE أو CALL أو EMAIL أو MEETING واكتب ما حدث ثم اضغط «إضافة». يُضاف إلى سجل التاريخ.
أسئلة 3
هل يمنعني تدبير من إنشاء العميل المحتمل نفسه مرتين؟
هل أستطيع تعديل العميل المحتمل بعد حفظه؟
هل أستطيع استيراد العملاء المحتملين من Excel؟
لم تجد ما تبحث عنه؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.