كيف أسجل مكالمة على عميل محتمل في تدبير (البحرين)

افتح عميلاً محتملاً أو فرصة، وانتقل إلى «الأنشطة والمهام»، واختر NOTE أو CALL أو EMAIL أو MEETING واكتب ما حدث ثم اضغط «إضافة». يُضاف إلى سجل التاريخ.

كيف أسجل نشاطاً؟

1. 1

   افتح السجل

   اضغط عميلاً محتملاً في إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون أو بطاقة في الفرص.

2. 2

   انتقل إلى «الأنشطة والمهام»

   تقع في أسفل اللوحة.

3. 3

   اختر النوع

   NOTE أو CALL أو EMAIL أو MEETING أو TASK. تظهر أسماء الأنواع بالإنجليزية في اللغتين.

4. 4

   اكتب النص واضغط «إضافة»

   النص الإرشادي «سجّل ملاحظة أو مكالمة أو مهمة…».

• تسجيل مكالمة
• إضافة ملاحظة
• سجل الأنشطة