كيف أضيف عميلاً محتملاً في تدبير (البحرين)
افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون، واضغط «عميل محتمل جديد»، واكتب اسم جهة الاتصال (مطلوب) وأضف الشركة وبيانات الاتصال والمصدر والتقييم والقيمة التقديرية ثم اضغط «إنشاء». ينبّهك تدبير إن كان البريد أو الهاتف موجوداً.
كيف أضيف عميلاً محتملاً؟
- 1
افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون
اضغط «عميل محتمل جديد».
- 2
اكتب اسم جهة الاتصال
مطلوب. يبقى زر «إنشاء» معطلاً حتى تكتبه.
- 3
املأ ما تعرفه
الشركة والبريد والهاتف والمصدر والتقييم (HOT أو WARM أو COLD) والقطاع والمنطقة والقيمة التقديرية والملاحظات. المصدر والقطاع والمنطقة نص عادي، وتطابق قواعد التوزيع ما تكتبه تماماً.
- 4
اضغط «إنشاء»
إن طابق البريد أو الهاتف عميلاً محتملاً أو عميلاً موجوداً يظهر سؤال: هل تريد الإنشاء على أي حال؟ أكّد للمتابعة.
تم العثور على 1 سجل مشابه بنفس البريد/الهاتف. هل تريد الإنشاء على أي حال؟
إلغاءموافق
ملاحظة
تحمل خانة المبلغ في هذه الشاشة تسمية عملة ثابتة لا تتبع BHD بعد. اكتب المبلغ بـ BHD؛ وتُحفظ المبالغ بخانتين عشريتين.
ماذا يحدث بعد ذلك
يحصل العميل المحتمل على رقم (بصيغة LEAD-السنة-0001) وحالة NEW. ويأتي مالكه من أول قاعدة توزيع مطابقة، أو أنت إن لم تتطابق قاعدة.
مقالات ذات صلة
- عميل محتمل جديد
- إضافة عميل محتمل
- إنشاء مهتم
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.