كيف يعمل العملاء المحتملون في CRM في تدبير (البحرين)

العميل المحتمل هو مهتم تؤهله. أضفه في إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون (أو حوّل استفساراً)، وحرّكه بين NEW وWORKING وNURTURING ثم اضغط «تأهيل وتحويل إلى فرصة».

كيف يتحرك العميل المحتمل في CRM تدبير؟

1. 1

   افتح العملاء المحتملين

   ادخل إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون. تعرض القائمة الرقم وجهة الاتصال والشركة والقيمة التقديرية والحالة والتقييم.

2. 2

   أضف العميل المحتمل

   اضغط «عميل محتمل جديد»، أو حوّل استفساراً.

3. 3

   افتحه وتابعه

   اضغط الصف. في اللوحة اضبط الحالة وسجّل المكالمات والملاحظات تحت «الأنشطة والمهام» أو أرسل بريداً.

4. 4

   أهّل وحوّل

   حين توجد صفقة حقيقية اضغط «تأهيل وتحويل إلى فرصة». وإن لم توجد فاضبط UNQUALIFIED واكتب السبب.

• إدارة العملاء المحتملين
• تأهيل العميل المحتمل
• حالة العميل المحتمل