كيف تعمل الاستفسارات في CRM في تدبير (البحرين)
الاستفسار هو أول سجل للاهتمام: مكالمة أو بريد أو زيارة. سجّله في إدارة العملاء › مسار المبيعات › الاستفسارات ثم اضغط « تحويل إلى عميل محتمل» حين يستحق المتابعة.
ما هو الاستفسار في CRM تدبير؟
مسار المبيعات في تدبير هو: استفسار، عميل محتمل، فرصة، ربح. الاستفسار هو البداية الخام: شخص سأل عن منتجك وتريد سجلاً قبل أن تقرر قيمته. تعرض القائمة رقم كل استفسار وجهة الاتصال والشركة والمصدر والحالة.
- 1
افتح الاستفسارات
ادخل إدارة العملاء › مسار المبيعات › الاستفسارات.
- 2
سجّل الاستفسار
اضغط «استفسار جديد» واملأ اسم جهة الاتصال على الأقل ثم اضغط «إنشاء».
- 3
ابحث عنه لاحقاً
اكتب في خانة البحث (الرقم أو جهة الاتصال أو الشركة أو البريد أو الموضوع) أو اختر حالة من قائمة الحالات.
- 4
حوّله
حين يستحق الشخص المتابعة اضغط «تحويل إلى عميل محتمل» في الصف.
ملاحظة
الحالات هي NEW وIN REVIEW وCONVERTED وCLOSED، لكن الشاشة لا تغيّر الاستفسار إلا من NEW إلى CONVERTED عند تحويله. لا يوجد زر لتعديل الاستفسار أو إغلاقه أو حذفه.
ماذا يحدث بعد ذلك
يصبح كل استفسار محوّل عميلاً محتملاً، ويعدّ تقرير قمع التحويل الاستفسارات والعملاء المحتملين والفرص والصفقات الرابحة.
مقالات ذات صلة
- استفسار
- طلب وارد
- تحويل إلى عميل محتمل
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.