شاهد كل صفقة ومرحلتها وقيمتها
حرّك الصفقات على لوحة بمراحلك أنت، واقرأ التوقعات المرجّحة. والفوز ينشئ العميل ومسودة عرض سعر في المبيعات.
التوقعات تخمين، والصفقة الرابحة تُكتب من جديد.
يحتفظ كل مندوب بصفقاته في جدول بيانات، فلا يعرف أحد ما سيُغلق هذا الشهر. وعند الفوز بصفقة، يُنشئ أحدهم العميل ويكتب عرض السعر من البداية.
لوحة بالسحب والإفلات
تعرض كل مرحلة صفقاتها وعددها وقيمتها وقيمتها المرجّحة، وتظهر قيمة المسار المفتوح والتوقعات المرجّحة في الأعلى.
مراحلك واحتمالاتك
ابدأ من قالب B2B القياسي أو البسيط أو التجزئة / الوارد، ثم أضف المراحل وأعد تسميتها وترتيبها وحدد احتمالية الفوز لكل منها، وشغّل أكثر من مسار.
آليات تلقائية للمراحل
عند دخول الصفقة مرحلة أو الفوز بها أو خسارتها، أنشئ مهمة متابعة بتاريخ استحقاق أو أشعر مستخدمًا. وتظهر المهام في «مهامي».
الفوز يسلّم للمبيعات
الفوز بصفقة ليس لها عميل بعد ينشئ العميل، أو يستخدم عميلًا موجودًا بالبريد أو الاسم نفسه، ومسودة عرض سعر. والخسارة تتطلب ذكر السبب.
كيف يعمل داخل تدبير
الخطوات بأسماء الأزرار نفسها التي ستراها في النظام.
- 01فرصة جديدةأو «تأهيل وتحويل إلى فرصة» من عميل محتمل. اسم الصفقة والشركة والمبلغ وتاريخ الإغلاق المتوقع.
- 02اسحب عبر المراحلتأخذ الصفقة احتمالية فوز المرحلة، وتعمل أي آلية تلقائية مرتبطة بها.
- 03فوزيُنشأ العميل ومسودة عرض السعر، وتجد العرض في المبيعات › عروض الأسعار.
- 04خسارةاذكر السبب، فيغذّي تقرير تحليل الخسارة.
إلى أين يذهب بعد ذلك
- عروض الأسعار الفوز ينشئ مسودة عرض سعر بمبلغ الصفقة، بنسبة الضريبة المعتمدة لشركتك.
- العملاء تصبح الشركة الرابحة عميلًا، أو تُطابق مع عميل موجود.
- فرق المبيعات والأهداف تُحتسب الصفقات الرابحة ضمن أهداف الإيراد والصفقات.
- تقارير إدارة العملاء تقارير المسار وأداء الفريق وتحليل الخسارة تقرأ من اللوحة.
الشاشة الحقيقية
لقطة من مساحة العرض التجريبية في تدبير ERP، ببيانات تجريبية.
ما لا يفعله بعد
نفضّل أن تعرف ذلك الآن، لا بعد التشغيل.
- إشعار فريق كامل أو دور من آلية المرحلة. حاليًا يُشعَر مستخدم محدد، وتُنشأ المهام على الصفقة.
- عدة بنود على الصفقة الواحدة. تحمل الصفقة مبلغًا واحدًا، وتُفصَّل البنود في عرض السعر بالمبيعات.
- عرض سعر لصفقة مرتبطة بعميل مسبقًا. يسجّل الفوز النتيجة، وأنشئ العرض من المبيعات.
أسئلة شائعة
لا. يبحث تدبير أولًا عن عميل موجود بالبريد أو الاسم نفسه ويستخدمه.
نعم. أنشئ المسارات من «المسارات والمراحل»، لكل منها مراحله، وانتقل بينها على اللوحة.
مبلغ كل صفقة مفتوحة مضروبًا في احتمالية فوز مرحلتها، ثم يُجمع الناتج.