المسارات والمراحل: أدلة إدارة علاقات العملاء في السعودية
8 خطوة بخطوة · 1 دليل · 3 أسئلة
خطوة بخطوة 8
- إنشاء مسارافتح إدارة العملاء › التعريفات › المسارات والمراحل، واضغط «مسار جديد»، واكتب اسم المسار، واختر قالباً ثم اضغط «إنشاء». تُنسخ المراحل من القالب وتبقى قابلة للتعديل.
- تطبيق قالب مراحل على مساراختر المسار واضغط زر قالب بجانب «ابدأ من قالب» ثم أكّد السؤال. تحل مراحل القالب محل مراحل المسار الحالية.
- إضافة مرحلة إلى مساراضغط «إضافة مرحلة» تحت قائمة المراحل. يضيف تدبير مرحلة باسم New Stage باحتمال 50% في أسفل القائمة. غيّر اسمها وارفعها بالأسهم.
- تغيير اسم المرحلة وضبط احتمالية الفوزاضغط اسم المرحلة واكتب ثم اضغط خارج الحقل للحفظ. اسحب شريط احتمالية الفوز وأفلته للحفظ. ينطبق التغيير على الصفقات المنقولة إلى المرحلة بعد ذلك.
- تحديد مرحلتي الربح والخسارةفي صف المرحلة اضغط الكأس («تعيين كمرحلة الفوز») أو أيقونة المنع («تعيين كمرحلة الخسارة»). للمسار واحدة من كل نوع: تحديد مرحلة جديدة يلغي القديمة.
- إعادة ترتيب المراحلاضغط سهم الأعلى أو الأسفل في بداية صف المرحلة. يُحفظ الترتيب الجديد فوراً ويصبح ترتيب الأعمدة في لوحة الفرص.
- حذف مرحلةاضغط سلة المهملات الحمراء في عمود «الإجراءات» بصف المرحلة. تُحذف المرحلة فوراً دون تأكيد. ولا يمكن حذف آخر مرحلة ربح ولا آخر مرحلة خسارة.
- إضافة آلية تلقائية إلى مرحلةاضغط زر «الآليات التلقائية» في صف المرحلة، واختر الحدث والإجراء والهدف، واكتب مرجع الهدف ثم اضغط «إضافة آلية تلقائية». في هدف المستخدم يكون المرجع معرّف المستخدم.
أسئلة 3
هل تستطيع آلية المرحلة إشعار فريق أو دور؟
لماذا أسماء المراحل بالإنجليزية في الشاشة العربية؟
أي مسار يستخدمه التوقع؟
لم تجد ما تبحث عنه؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.