كيف أحول الاستفسار إلى عميل محتمل في تدبير (السعودية)
في إدارة العملاء › مسار المبيعات › الاستفسارات اضغط «تحويل إلى عميل محتمل» في الصف. ينشئ تدبير عميلاً محتملاً من الاستفسار ويعلّمه CONVERTED ويعرض رقم العميل الجديد.
كيف أحوّل الاستفسار إلى عميل محتمل؟
- 1
افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › الاستف سارات
ابحث عن الاستفسار بخانة البحث إن كانت القائمة طويلة.
- 2
اضغط «تحويل إلى عميل محتمل»
الزر في نهاية الصف لكل استفسار لم يُحوَّل بعد.
- 3
اقرأ الرسالة
تقول «تم التحويل إلى عميل محتمل LEAD-… يمكنك إيجاده تحت CRM → العملاء المحتملون». افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون لمتابعته.
ملاحظة
يُحفظ الموضوع والمنتج المهتم به والرسالة معاً في حقل ملاحظات العميل المحتمل. لا تعرض لوحة العميل هذا الحقل اليوم، ولا تُنسخ القناة.
ماذا يحدث بعد ذلك
أصبح هناك عميل محتمل (LEAD-السنة-الرقم) بجهة اتصال الاستفسار وشركته وبريده وهاتفه ومصدره ومالكه. يعرض صف الاستفسار «تم إنشاء العميل المحتمل» ولا يمكن تحويله مرة ثانية.
مقالات ذات صلة
- تحويل الاستفسار
- من استفسار إلى عميل محتمل
- تأهيل الاستفسار
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أ سرع.