ما تقارير CRM المتاحة في تدبير (السعودية)
في إدارة العملاء › التقارير خمسة تقارير: خط الأنابيب وقمع التحويل وأداء الفريق وعائد مصادر العملاء وتحليل الخسارة. لكل منها زرا «معاينة / طباعة» و«تنزيل Excel»، وأربعة منها تقبل نطاق تواريخ.
أي تقرير يجيب عن أي سؤال؟
- 1
افتح إدارة العملاء › التقارير
تعرض القائمة: خط الأنابيب وقمع التحويل وأداء الفريق وعائد مصادر العملاء وتحليل الخسارة.
- 2
خط الأنابيب: ما المفتوح؟
الصفقات المفتوحة حسب المرحلة مع التنبؤ المرجح.
- 3
قمع التحويل: أين نفقد المهتمين؟
الاستفسارات والعملاء المحتملون والفرص والصفقات الرابحة المنشأة في نطاق تواريخ.
- 4
أداء الفريق وعائد المصادر وتحليل الخسارة
الهدف مقابل الفعلي لكل فريق؛ والعملاء والقيمة الرابحة لكل مصدر؛ والصفقات الخاسرة لكل سبب.
- 5
اطبع أو نزّل
«معاينة / طباعة» تُنتج PDF و«تنزيل Excel» جدول بيانات، بالمرشحات التي ضبطتها.
ملاحظة
لا توجد جدولة للتقارير ولا إرسال بالبريد ولا تقرير لكل مندوب. وتتبع التقارير نطاق الشركة المسموح لك، ولا تطبّق صلاحيات الظهور لكل سجل.
ماذا يحدث بعد ذلك
استخدم المسار أسبوعياً للتوقع، والتحويل لمعرفة أين يتساقط العملاء، وتحليل الخسارة لمعرفة أسباب الخسارة، وأداء الفريق مقابل أهدافك.
مقالات ذات صلة
- تقارير CRM
- تقرير قمع المبيعات
- تحليل المسار
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.