من يرى أي سجلات CRM في تدبير (السعودية)

يعتمد على صلاحيات المستخدم. مع صلاحية عرض الكل في CRM يرى كل السجلات، ومع صلاحية عرض الفريق يرى سجلاته وسجلات فرقه، وإلا فما يملكه فقط.

ينطبق هذا على قوائم الاستفسارات والعملاء المحتملين والفرص. زميل لا يرى إلا سجلاته لن يرى عميلاً تملكه حتى لو كنتما في الفريق نفسه، إلا إن امتلك أيضاً صلاحية عرض الفريق وجمعكما فريق.

تُمنح الصلاحيات عبر الأدوار؛ راجع دليل صلاحيات المستخدمين. وبطاقتا التوقع في لوحة الفرص لا تتقيدان بهذه الصلاحيات.

• صلاحيات CRM
• من يرى العملاء
• ظهور الفريق