كيف تعمل مهامي في CRM في تدبير (السعودية)

تعرض «مهامي» المهام المفتوحة المسندة إليك في CRM مع عدّاد «المهام المفتوحة» وعدّاد «المتأخرة». تصل المهام من آليات المراحل التي يكون هدفها مستخدمك.

ماذا تعرض «مهامي»؟

1. 1

   افتح مهامي

   ادخل إدارة العملاء › مسار المبيعات › مهامي.

2. 2

   اقرأ العدّادين

   «المهام المفتوحة» و«المتأخرة». يعرض كل صف المهمة ووسم «متأخرة» إن انقضى تاريخها ونوع السجل وتاريخ الاستحقاق.

3. 3

   انتقل إلى نوع السجل

   اضغط وسم عميل محتمل أو فرصة أو استفسار لفتح تلك القائمة.

4. 4

   علّم المهمة مكتملة

   اضغط الدائرة في بداية الصف.

• مهامي
• متابعات CRM
• المهام المتأخرة