مساعد المهام في تدبير: الاقتراحات والقواعد (السعودية)
تعرض المشاريع › العمل › المساعد متابعات يقترحها تدبير لك لتقبلها كمهام أو ترفضها، ومع الصلاحية المناسبة قواعد أتمتة تنشئ مهام أو تقترحها عند اعتماد عرض سعر أو أمر بيع.
ماذا يفعل مساعد المهام؟
- 1
افتح المشاريع › العمل › المساعد
النصف العلوي هو «المهام المقترحة»، أي اقتراحاتك المعلّقة.
- 2
اقبل كل اقتراح أو ارفضه
«قبول» ينشئ المهمة لك، و«رفض» يزيل الاقتراح.
- 3
أنشئ قواعد إن كانت لديك الصلاحية
تحدد قواعد الأتمتة ما يُقترح أو يُنشأ عند اعتماد عرض سعر أو أمر بيع. و«فحص الآن» و«تشغيل التذكيرات» تحتاجان الصلاحية نفسها.
ملاحظة
يمكن حفظ القواعد لستة أحداث، لكن QUOTATION.APPROVED وSALES_ORDER.APPROVED فقط تعمل اليوم. وكل صباح يفحص تدبير أيضًا عروض الأسعار والأوامر الراكدة والفواتير المتأخرة والاعتمادات المنتظرة ووثائق الموارد البشرية القريبة الانتهاء ويقترح مهامًا.
ماذا يحدث بعد ذلك
تصبح الاقتراحات المقبولة مهامًا عادية مسندة إليك. وتفتح لوحة صغيرة للمساعد تلقائيًا عند وصول اقتراح جديد لم تره.
مقالات ذات صلة
- مساعد المهام
- قواعد الأتمتة
- المهام المقترحة
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.