جهّز العمل مرة واحدة، وكرّره في كل مرة
حوّل التسليمات المتكررة إلى قوالب، فيحصل الأشخاص المناسبون على المهام المناسبة لحظة اعتماد الطلب.
كل طلب جديد يبدأ بنسيان أحدهم خطوة.
يُحجز مسح الموقع متأخرًا، وتسمع المشتريات بالطلب بعد أسبوع من إغلاق المبيعات له، وقائمة التسليم في رأس مدير واحد.
قوالب لكل دور أو مستخدم أو فريق
تذهب كل مهمة في القالب إلى دور أو مستخدم أو أكثر أو فريق، مع مهمة لكل عضو إن اخترت «مهمة لكل عضو».
أيام الاستحقاق والأوزان والمعالم
امنح كل مهمة أولوية واستحقاقًا بعد عدد أيام من التشغيل ونسبة وزن للتقدم، وحدّد الخطوات الرئيسية كمعالم.
تُشغَّل عند الاعتماد
اربط القالب باعتماد عرض سعر أو أمر بيع فتُنشأ المهام مرتبطة بذلك المستند.
مساعد المهام
قواعد تقترح متابعات أو تُنشئها تلقائيًا، وفحص صباحي يقترح مهام لعروض الأسعار والأوامر الراكدة والموافقات المنتظرة ومستندات الموظفين القريبة من الانتهاء.
كيف يعمل داخل تدبير
الخطوات بأسماء الأزرار نفسها التي ستراها في النظام.
- 01قالب جديدالاسم، و«ينطبق على»، والحدث الذي يشغّله.
- 02إضافة مهمةالعنوان ومن يستلمها والاستحقاق بالأيام ونسبة الوزن ومهمة لكل عضو والمعلم الرئيسي.
- 03اعتمد أمر البيعتتوزع المهام على كل شخص، مرتبطة بالأمر.
- 04قبول أو رفضتنتظر اقتراحات المساعد في «المهام المقترحة» حتى يتصرف أحدهم.
إلى أين يذهب بعد ذلك
- أوامر البيع وعروض الأسعار اعتمادها هو المشغّل، ويمكن أيضًا تطبيق القالب من الأمر.
- الفرقيستلم المهام الأعضاء المعلَّمون بـ«يستلم المهام»، والآخرون للعرض فقط.
- المشاريع والمهام تصل المهام المُنشأة إلى لوحة المهام بتواريخها وأوزانها.
- الإشعاراتكل صباح يصل للمكلَّفين تذكير بالمهام المستحقة اليوم والمتأخرة.
الشاشة الحقيقية
لقطة من مساحة العرض التجريبية في تدبير ERP، ببيانات تجريبية.
ما لا يفعله بعد
نفضّل أن تعرف ذلك الآن، لا بعد التشغيل.
- مشغّلات غير اعتماد عرض السعر وأمر البيع. الأحداث الأخرى في شاشة القواعد لا تعمل بعد.
- اختيار المشغّل من قائمة في القالب. يُكتب يدويًا، فيجب أن يطابق اسم الحدث تمامًا.
- قوالب متسلسلة، يبدأ فيها القالب التالي عند إنهاء مهمة.
أسئلة شائعة
يستلمها أعضاء الفريق المعلَّمون بـ«يستلم المهام»، والآخرون للعرض فقط.
لا. يُقترح كل موقف مرة واحدة لكل مستخدم ومستند، ويمكنك قبوله أو رفضه.
نعم. طبّقه من صفحة أمر البيع عندما يحتاج الأمر قائمة المهام دون انتظار الاعتماد.