كيف أحول العميل المحتمل إلى فرصة في تدبير (السعودية)

افتح العميل واضغط «تأهيل وتحويل إلى فرصة». ينشئ تدبير فرصة منه في أول مرحلة مفتوحة في المسار الافتراضي ويعلّم العميل QUALIFIED.

كيف أحوّل العميل المحتمل إلى فرصة؟

1. 1

   افتح العميل المحتمل

   اضغط صفه في إدارة العملاء › مسار المبيعات › العملاء المحتملون.

2. 2

   اضغط «تأهيل وتحويل إلى فرصة»

   الزر الأخضر أسفل منطقة الحالة. لا يظهر بعد تحويل العميل.

3. 3

   اقرأ الرسالة

   «تم التحويل إلى فرصة OPP-… يمكنك إيجادها على لوحة الفرص».

   تم التحويل إلى فرصة OPP-2026-0012. يمكنك إيجادها على لوحة الفرص.

• تحويل العميل المحتمل
• تأهيل وتحويل
• من عميل محتمل إلى فرصة