هل ينبه CRM إلى العملاء المكررين في تدبير (السعودية)

ينبّه ولا يمنع. حين تضغط «إنشاء» ببريد أو هاتف يطابق عميلاً محتملاً أو عميلاً موجوداً يسأل تدبير: هل تريد الإنشاء على أي حال؟ ويمكنك الموافقة.

يعمل الفحص في «عميل محتمل جديد» حين تكتب بريداً أو هاتفاً أو كليهما. يبحث عن تطابق تام لذلك البريد أو الهاتف في العملاء المحتملين الحاليين وفي عملائك. فإن وجد يذكر العدد ويسأل هل تريد الإنشاء على أي حال.

لا يفحص غير ذلك: كتابة مختلفة لاسم الشركة أو هاتف بمسافات مختلفة لن يُكتشف. و«استفسار جديد» ليس فيه فحص تكرار.

• عميل مكرر
• نفس البريد
• فحص التكرار