كيف أنقل الصفقة إلى المرحلة التالية في تدبير (السعودية)

اضغط على البطاقة واسحبها إلى عمود آخر في لوحة الفرص. لا توجد خانة مرحلة في لوحة الصفقة، فالسحب هو طريقة نقلها.

كيف أنقل الصفقة إلى مرحلة أخرى؟

1. 1

   افتح إدارة العملاء › مسار المبيعات › الفرص

   اختر المسار إن كان لديك أكثر من مسار.

2. 2

   اسحب البطاقة

   أمسك البطاقة وحرّكها فوق العمود التالي.

3. 3

   أفلتها

   تُعاد تحميل اللوحة والبطاقة في عمودها الجديد.

• نقل صفقة
• سحب فرصة
• تغيير المرحلة