أي مسار يقرأه توقع المبيعات في CRM في تدبير (السعودية)

المسار الافتراضي، وهو Sales Pipeline الذي أنشأه تدبير لك. المسار الذي تضيفه ليس افتراضياً ولا يوجد زر لتغيير ذلك، فلا تدخل صفقاته في بطاقتي التوقع ولا في تقرير المسار.

ينشئ تدبير مساراً باسم Sales Pipeline عند فتح CRM لأول مرة ويعلّمه كمسار افتراضي. «قيمة المسار المفتوح» و«التوقعات المرجّحة» في لوحة الفرص، وتقرير «خط أنابيب إدارة العملاء» كله، يجمعان المراحل المفتوحة في هذا المسار الافتراضي فقط.

المسار المنشأ بزر «مسار جديد» ليس افتراضياً، ولا يوجد في المسارات والمراحل زر لجعله افتراضياً. يمكنك العمل على صفقاته في اللوحة باختياره من القائمة (تظهر القائمة عند وجود أكثر من مسار)، لكنها لا تُحتسب في البطاقتين ولا في التقرير. إن أردت توقعاً واحداً فأبقِ الصفقات في المسار الافتراضي وعدّل مراحله.

• المسار الافتراضي
• مسار التوقع
• مسار ثاني